一天，一只美麗的蝴蝶在花叢中嬉戲，它突然看見一條醜陋的毛毛蟲正在葉子上蠕動著，便傲慢地說：“你這個醜陋的東西，怎能配在這?”毛毛蟲生氣的嘀咕道:“你還不是我變的 ……”話音未落，蝴蝶就不耐煩得打斷毛毛蟲的話，“什麼?我還是你變的,誰會相信你呀?”毛毛蟲看蝴蝶不相信是它變的，只好帶蝴蝶去看看毛毛蟲是怎麼樣變成蝴蝶的，蝴蝶才半信半疑的跟了過去。
到了毛毛蟲的巢,只見一只毛毛蟲正在拼命蠶食草葉，蝴蝶心想：這家夥真貪吃，我看你能吃多久!不久，這個蟲子長得很肥，慢慢的身體表面變成綠色或棕色的硬殼，成為蛹。蝴蝶又想：自己把自己裹起來，真傻呀!蛹不吃也不動，但殼內在發生著巨大的變化。幾天後，蛹變成了成蟲，蝴蝶就從裂開的蛹殼裏出來……等蝴蝶看了這一切，驚訝的想：原來我就是這樣變來的呀!想到這兒，它慚愧的低下了頭。
